Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых противников. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не представляют, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт грядущей трагедии. Все воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не предполагая, что она станет последней в жизни поэта. Никто не задумывается о возможном трагическом исходе, хотя до рокового выстрела остаются лишь часы.